2021 er ved at rinde ud og mange investorer begynder at gøre status på investeringsåret. En af de mere spændende analyser er, i hvilket omfang valueaktier i et investeringsmiljø præget af fortsat usikkerhed om covid, inflation og rentestigninger, men samtidig stigende aktiekurser og robust indtjening hos mange virksomheder, har fået en rebound i forhold til vækstaktier igennem 2021. I Børsen i denne uge bekræftes denne udvikling af flere finansielle spillere, bl.a. Citibank og Sampension. Her hos os på investeringsmyter.dk satte vi os for at lave analysen. Vi tog udgangspunkt i 15 fonde fra danske investeringsforeninger med en Morningstar rating på minimum tre stjerner indenfor kategorierne large cap globale aktier og large cap amerikanske aktier. Indenfor begge kategorier analyserede vi henholdsvis otte vækstfonde og syv valuefonde. Resultatet bekræfter, at valuefonde igennem 2021 har leveret et klart bedre afkast end vækstfonde. De syv value fonde har i gennemsnit givet 32.8% i 2021, mens de otte vækst fonde i gennemsnit har givet 23,5% afkast i 2021. Kigger man nærmere på de enkelte fonde er der enkelte vækstfonde, der performer på niveau med de bedste valuefonde. Se tabellen for flere informationer om de 15 analyserede fonde.
Klik på billedet for at forstørre det