Hjælp til at investere – vores analyser
Vi udarbejder en investeringsanalyse til dig, som kan danne grundlaget for, at du kan tage kontrol over din opsparing og investeringer samt indgå i en tættere dialog med dit pengeinstitut eller pensionsselskab på et mere oplyst grundlag.
Vi leverer altid en aktuel investeringsanalyse af de bedste danske og udenlandske fonde på kort og lang sigt baseret på uafhængige investeringsdata fra amerikanske Morningstar. Alle fonde bedømmes overordnet og måles på indhold, afkast, risiko, omkostninger, indhold og andre relevante nøgletal og investeringsdata.
Hos investeringsmyter.dk er vi uafhængige og uden økonomiske interesser i de enkelte fonde og vil derfor altid i vores analyser præsentere dig for de bedste fonde i markedet baseret på data fra Morningstar.
Analysen kan afhængig af dine krav og ønsker indeholde aktiefonde, balancerede fonde (der kombinerer investeringer i aktier og obligationer), obligationsfonde og udenlandske ETF-fonde, der er børsnoterede og som kan erhverves gennem dit pengeinstitut eller fx Nordnet, Saxo Bank eller eToro.
Vi hjælper dig også med at sikre, at du kan opnå de laveste mulige løbende omkostninger, da vores analyser indeholder de bedst bedømte billige passivt forvaltede fonde. Alene her kan du spare mange tusinde kroner om året i forhold til de dyrere aktivt forvaltede fonde. Men vi inkluderer også de bedst bedømte dyrere aktivt forvaltede fonde i vores analyser, hvor de har leveret de bedste langsigtede investeringsresultater efter omkostninger.
Hjælp til at investere – vores leverancer og priser
Første skridt i dialogen med dig er et personligt møde om de krav og ønsker, som du har til indholdet af investeringsanalysen. Vi taler om, hvordan og i hvilket omfang vi kan udarbejde en analyse, der dækker dine krav og ønsker baseret på Morningstars uafhængige data. Vi taler også om, hvordan vi kan give dig en god opstart med selv at anvende Morningstars software og investeringsværktøjer. Tidsforbrug op til 60 minutter.
Efter det første møde sendes et referat af mødet til din godkendelse. Referatet inkluderer også dine krav og ønsker samt aftalte betingelser og forudsætninger for analysen (2-3 siders Word-dokument)
Vi udarbejder derefter den aftalte investeringsanalyse. Analysen består af to elementer:
• Selve analysen som Excel regneark, der er baseret på et større eller mindre to-cifret antal fonde afhængigt af dine krav og ønsker, og som giver mulighed for at sortere fondene baseret på analysens forskellige data. Det tocifrede antal fonde beskrives på en struktureret og standardiseret måde, der giver mulighed for detaljerede sammenligninger af de enkelte fonde.
• PowerPoint-præsentation på fem sider med læsevejledning til analysen.
På vores andet personlige møde gennemgår vi investeringsanalysen, og vi demonstrerer Morningstar’s software og investeringsværktøjer efter ønske. Mødet giver også mulighed for at besvare alle dine spørgsmål til analysen. Tidsforbrug en halv dag.
I hele processen er der mulighed for løbende telefonkontakt. Vi tager altid telefonen eller ringer tilbage inden for 24 timer.
Det er vores erfaring, at den personlige tilgang til vores kunder og høje tilgængelighed i vores forretningsmodel giver os en meget høj kundetilfredshed.
Vores pris for de nævnte leverancer er 5.900 kr. som faktureres efter præsentationen og din godkendelse af analysens indhold.
Vi tilbyder også en abonnementsordning, hvor vi giver dig 25% rabat på en opdatering af din analyse valgfrit hvert halve eller hele år. Vi kan efter ønske kontakte dig automatisk, når det er tid til din valgte opdatering.
Er du interesseret i en uddybende samtale om mulighederne, så kontakt indehaver Kim Brink på investeringsmyter@gmail.com eller telefon 2880 4075.
Hjælp til at investere – vores samarbejde med Morningstar
Vi introducerer dig også til Morningstars software og porteføljeværktøj, som du kan anvende til at styre og overvåge din egen sammensatte investeringsportefølje.
Morningstar har over 10.000 ansatte globalt. Firmaet leverer uafhængige analyser, bedømmelser og data på knap 300.000 åbne fonde i hele verden. Derudover tilbyder Morningstar også forskellige softwareløsninger og investeringsplatforme til private investorer.
I Danmark dækker Morningstar knap 1.000 fonde fra over 60 danske investeringsforeninger. Dertil kommer knap 2.000 børsnoterede ETF-fonde fra mere end 25 udenlandske investeringsforeninger.
Morningstar, der er en global leder inden for investeringsanalyser, indsamler og analyserer fonds-, aktie- og generelle markedsdata. Morningstar leverer bedømmelser og uafhængige analyser med det formål at hjælpe bl.a. individuelle investorer med at evaluere fonde og deres potentiale i en investeringsportefølje.
Du kan læse mere om Morningstar på morningstar.com.