Vi har ved indgangen til det ny år lavet en analyse af de 34 danske investeringsforeninger og deres fonde med henblik på at identificere de mest succesfulde investeringsforeninger baseret på Morningstar ratings.

I dette indlæg vil vi først præsentere Morningstar, som er vores vigtigste samarbejdspartner og hovedinformationskilde til vores data.  Derefter vil vi præsentere vores analyse.

Morningstar

Morningstar er et amerikansk investeringsanalysefirma, der indsamler og analyserer fonds-, aktie- og generelle markedsdata. Morningstar leverer ratings og uafhængige analyser med det formål at hjælpe individuelle investorer, finansielle rådgivere og institutionelle kunder med at evaluere fonde og deres potentiale i en investeringsportefølje.

Morningstars analyser dækker alle verdenshjørner, herunder Nordamerika, Europa, Australien, Sydamerika og Asien. Blandt dets mange tilbud er Morningstars omfattende analyser af mere end 37,000 fonde og ETF’er.

Morningstar Ratings tager udgangspunkt i det afkast, en fond har præsteret set i forhold til andre fonde i samme kategori. En Morningstar rating beregnes for tre, fem og ti år. Hvis en fond har eksisteret i ti år, vil den altså få tre forskellige ratings. Den samlede rating af en fond er et vægtet gennemsnit af de tre. Ratingen for ti år udgør 50 procent af den samlede rating, mens ratingen for fem og tre år udgør henholdsvis 30 og 20 procent.

Morningstar ratings, der dækker fra en til fem stjerner, er baseret på historiske afkast. Bemærk, at tidligere afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

For at en fond kan få en rating skal den opfylde flere forskellige betingelser. Det betyder også, at der er fonde, der ikke rates af Morningstar. Det er fonde hvor:

• Fonden er yngre end tre år
• Der er for få oplysninger til rådighed
• Der er for få sammenlignelige fonde
• Der er sket så store og varige ændringer i fondens investeringsstrategi eller porteføljefordeling, at tidligere resultater/afkast ikke længere er relevante.

Du kan læse mere om Morningstar på morningstar.com

Analyse af 34 danske investeringsforeningers Morningstar ratings

De 34 danske investeringsforeninger, som rates af Morningstar har i alt 1.542 fonde, hvoraf 1.121 er ratede. Af de 1.121 ratede fonde har 141 fonde 5 stjerner (13%), 371 fonde har 4 stjerner (33%), 414 fonde har 3 stjerner (37%), 154 fonde har 2 stjerner (14%), mens 41 fonde har 1 stjerne (4%).

Blandt de ”små” investeringsforeninger (med færre end 10 ratede fonde) har BLS Invest det højeste rating-gennemsnit på 4,67, efterfulgt af Coop Invest (4,33) og Great Dane, Independent Invest, Lokal Invest, Nordnet og Stockrate (alle på 4,0).

Blandt de ”store” investeringsforeninger (med 10 eller flere ratede fonde) har Nykredit Invest og Formuepleje de højeste rating-gennemsnit, begge på 3,82, efterfulgt af Investin (3,74), Lån & Spar Invest (3,71) og Sparinvest (3,57). Du kan se den samlede analyse i tabellen nedenfor.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

De fleste aktieindekser i Asien og Emerging Markets har vist flotte vækstrater siden årets begyndelse. Hang Seng (Hong Kong) og SSE (Shanghai) er oppe med henholdsvis 12,5% og 4,8%, mens Bovespa (Brasilien) og IPC All Share (Mexico) viser vækst på henholdsvis 7,3% og 13,8%.  Der er dog også enkelte undtagelser som fx S&P BSE Sensex (Indien) som er nede med 1,0% siden begyndelsen af året.  

Spørgsmålet er, om den generelle fremgang i Asien og Emerging Markets vil fortsætte igennem 2023, eller om der er tale om et midlertidigt ”bear market rally” som vil blive fulgt af nye fald.  Mange investorer vil især følge Kinas fortsatte økonomiske genåbning efter Covid-19, som kan blive et væsentligt positivt bidrag til verdensøkonomien.

Hvis du overvejer investeringer i aktiefonde i de to regioner, kan du tage et kig på vores analyse af danske fonde med investeringer i Asien og Emerging Markets. Vores analyse dækker de 28 tilgængelige fonde, som findes fra de danske investeringsforeninger. 

Analysen viser, at Top-3 i 2022 målt på afkast gennem året var Jyske Invest Indiske Aktier (-5,9%), Sparinvest Value Emerging Markets (-6,6%) og Maj Invest Emerging Markets Value (-7,1%).

Analysen viser også, at Top-3 i 2022 målt på annualiseret afkast over 3 år var Jyske Invest Indiske Aktier (11,7%), Danske Invest Nye Markeder Small Cap (4,7%) og Sparinvest Value Emerging Markets (1,7%) på de næste pladser.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Fonde med investeringer i amerikanske fonde har vist to-cifrede stigninger siden den seneste bund i september. Stigningen siden nytår er til mange analytikeres overraskelse sket i cykliske aktier i forhold til mere defensive aktier. Er der tale om en positiv trend, som vil fortsætte igennem 2023, eller et midlertidigt ”bear market rally” som vil blive fulgt af nye fald som følge af skuffende marginer og indtjening i de regnskaber fra amerikanske selskaber, som præsenteres i denne og næste uge?

Mens du overvejer dine muligheder, kan du tage et kig på vores analyse af fonde med investeringer i amerikanske aktier og deres individuelle performance i 2022. Vores analyse dækker de 10 tilgængelige fonde fra de danske investeringsforeninger.  

Analysen viser, at Top-3 i 2022 målt på afkast gennem året var Sparinvest Index USA Value (-1,7%), Sydinvest USA Ligevægt & Value (-7,5%) og Sparinvest Index USA Small Cap (-11,7%).

Analysen viser også, at Top-3 i 2022 målt på annualiseret afkast over 3 år var Nordea Invest North America Enhanced (8,7%) efterfulgt af Sparinvest Index USA Growth (8,2%) og Sydinvest USA Ligevægt & Value (7,5%) på de næste pladser.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Investorer skulle kigge langt efter positive afkast på danske aktier i 2022. Det ledende C25 indeks faldt 13,5%, mens de tilsvarende indeks for Mid Cap og Small Cap faldt med henholdsvis 11,7% og 6,8%. Også den alternative markedsplads for vækstaktier First North viste fald igennem året på 12,8%.

Aktiefonde med investeringer i danske aktier var tilsvarende hårdt ramt.  Du kan læse vores analyse af 26 fonde med danske aktier nedenfor.

Analysen viser, at Top-3 i 2022 målt på afkast gennem året var PFA Invest Danske Aktier (-6,54%) efterfulgt af Falcon Invest Danske Aktier Momentum (-7,45%) og Danske Invest Danmark Indeks ex. OMX C20 (-9,20%).    

Analysen viser også, at Top-3 i 2022 målt på afkast over 3 år var PFA Invest Danske Aktier (13,92%), mens Sparinvest Index OMX C25 (11,84%) og Lån & Spar Invest Danske Aktier Basis (11,76%) følger på de næste pladser.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Europæiske aktiefonde er kommet godt fra start i 2023 på trods af usikkerhed om inflation, renter, recession og selskabernes indtjening.

Er 2023 året hvor det europæiske aktiemarked skal slå det amerikanske aktiemarked? Der er fire ting, som taler for: 1) Europæiske aktier er billigere, 2) Vækstvirksomheder fylder mindre på det europæiske aktiemarked, 3) Europa er mere eksponeret mod Kina, som (måske) er på vej ud af deres Corona-nedlukning og på vej mod højere vækst, og 4) faldende inflation som følge af bl.a. faldende gaspriser, som har presset virksomheder og husholdninger.

Som investor gør du dig sikkert overvejelser, og vores analyse af de bedste europæiske aktiefonde i 2022 kan hjælpe dig på vej og inspirere dig til, hvor du skal investere. Se vores analyse nedenfor.

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Maj Invest Global Sundhed (ISIN DK0060157196)

Aktiefonden Global Sundhed fra Maj Invest, der er den bedst performende aktiefond i 2022, blev etableret i 2017 og investerer i danske og udenlandske børsnoterede selskaber inden for miljø- og klima, medicinal-, medikoteknik- og biotek, samt sundhedsydelser. Fonden er en mellemstor dansk aktiefond med aktiver for 673 mio. DKK.

Knap 40% af fondens investeringer findes i de 10 største positioner, som er selskaberne Sunrun, Certara, TPI Composites, Bavarian Nordic, Advanced MetallugicalGroup, Sunnova Energy International, Daqo New Energy, Wacker Chemie, Samsung og Aurubis. Knap halvdelen af fondens 35 selskaber er amerikanske selskaber. Selskabernes stil er mellemstore blend- og vækstvirksomheder.

Fonden er en aktivt forvaltet og udbyttebetalende fond. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Aktier – Øvrige” og dens indeks er MSCI World NR USD. Fonden har ingen Morningstar rating, men tre af fem Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 204 kroner og for investor er fondens årlige omkostning i procent (ÅOP) 1,48%.

Fonden er kommet godt fra start i 2023 og har leveret et afkast på 3,73%. Det annualiserede afkast for 1 år, 3 år og 5 år er henholdsvis 10,71%, 19,25% og 12,76%. Fonden har annonceret foreløbige udbytter for 2022 på 47,30 kroner. Fonden har en sharpe ratio på 0,73, en beta på 0,68, en alfa på 1,90, samt en standardafvigelse på 27,69%. Disse tal indikerer, at fonden har både et højt relativt afkast, men også en relativ høj risiko. Derudover er fonden mindre kursfølsom end markedet som helhed.      

Målt på nøgletal er fondens kurs/indtjening (P/E) 10,18, kurs/pengestrøm (P/CF) 3,68 og kurs/indre værdi (P/B) 1,46. Disse tal indikerer, at selskaberne i fonden er en relativ god investering med en relativ god prissætning i forhold til indtjening og genererede frie cash flows.                                           

Danske Invest Bioteknologi Indeks KL (ISIN DK0010264456)

Aktiefonden Bioteknologi Indeks fra Danske Invest, der er den næstbedst performende aktiefond i 2022, blev etableret i 2015 og investerer i primært amerikanske selskaber, som forsker inden for og understøtter bioteknologi, anvender bioteknologiske metoder eller fremstiller eller markedsfører bioteknologiske, farmaceutiske eller medicinske produkter. Fonden er en mellemstor dansk aktiefond med aktiver for 636 mio. DKK.

Knap 38% af fondens investeringer findes i de 10 største positioner, som er selskaberne Moderna, Exact Sciences, Grifolds, Gilead Schiences, BioTech, United Therapeutics, Mettler-Toledo International, Genmab, IQVIA Holdings og Bio-Techne. Knap 90%  af fondens 30 selskaber er amerikanske selskaber. Selskabernes stil er mellemstore blend- og vækstvirksomheder.

Fonden er en passivt forvaltet og udbyttebetalende fond. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Sektor – Bioteknologi, Aktier” og dens indeks er NASDAQ Biotechnology NR USD. Fonden har en Morningstar rating på fire ud af fem stjerner og tre af fem Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 162 kroner og for investor er fondens årlige omkostning i procent (ÅOP) 0,55%.

Fonden er kommet rimeligt fra start i 2023 og har leveret et afkast på 1,12%. Det annualiserede afkast for 1 år, 3 år og 5 år er henholdsvis 5,01%, 3,58% og 6,62%. Fonden har annonceret, at den ikke betaler udbytte for 2022. Fonden har en sharpe ratio på 0,23, en beta på 0,87, en alfa på -2,92, samt en standardafvigelse på 17,14%. Disse tal indikerer, at fonden på trods af et godt 2022 over tre år har haft et relativt lavt afkast justeret for fondens risiko. Derudover er fonden lidt mindre kursfølsom end markedet som helhed.      

Målt på nøgletal er fondens kurs/indtjening (P/E) 21,40, kurs/pengestrøm (P/CF) 13,63 og kurs/indre værdi (P/B) 3,36. Disse tal indikerer, at selskaberne i fonden er relativ højt prissat i forhold til indtjening og genererede frie cash flows, hvilket dog ikke er ualmindeligt for fonde indenfor bioteknologi.

BLS Invest Globale Aktier KL (ISIN DK0060189041)

Aktiefonden Globale Aktier fra BLS Invest, der er den tredjebedst performende aktiefond i 2022, blev etableret i 2008 og investerer i en koncentreret portefølje af store globale børsnoterede kvalitetsselskaber, der udvælges på baggrund af deres langsigtede risikojusterede afkastpotentiale.  Centralt i udvælgelsen er forudsigeligheden og vækstpotentialet i selskabernes forretningsmodel, samt ledelsens kompetencer og evner til at skabe merværdi for aktionærerne og afkastet på selskabernes investerede kapital. Fonden er en stor dansk aktiefond med aktiver for 4,7 mia. DKK.

Mere end 60% af fondens investeringer findes i de 10 største positioner, som er selskaberne Novo Nordisk, Otis Worldwide, Anheuser-Busch, Tryg, Galaxy Entertainment, InterContinental Hotels, Adidas, Yum China Holdings, Mastercard og St. James Place. Fondens 28 selskaber er fordelt med knap 50% i Europa, godt 30% i Nordamerika og knap 20% i Asien. Selskabernes stil er store blend- og vækstvirksomheder.

Fonden er aktivt forvaltet og udbyttebetalende fond. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Aktier – Global Large Cap Growth” og dens langsigtede indeks er MSCI ACWI Growth NR USD. Fondens udvælgelse af selskaber tager dog  ikke hensyn til selskabernes vægte i diverse aktieindeks, og afdelingen har derfor ikke et kortsigtet benchmark. Fonden har en Morningstar rating på fem ud af fem stjerner, og fire af fem Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 2.208 kroner og for investor er fondens årlige omkostning i procent (ÅOP) 1,98%.

Fonden er kommet godt fra start i 2023 og har leveret et afkast på 2,91%. Det annualiserede afkast for 1 år, 3 år og 5 år er henholdsvis 1,20%, 8,80% og 11,90%. Fonden har annonceret foreløbige udbytter for 2022 på 146 kroner. Fonden har en sharpe ratio på 0,50, en beta på 0,89, en alfa på 3,26, samt en standardafvigelse på 19,63%. Disse tal indikerer, at fonden har både et relativt flot afkast, men også tilsvarende høj risiko. Fonden er lidt mindre kursfølsom end markedet som helhed.      

Målt på nøgletal er fondens kurs/indtjening (P/E) 25,70, kurs/pengestrøm (P/CF) 17,44 og kurs/indre værdi (P/B) 3,81. Disse tal indikerer, at selskaberne i fonden er relativt højt prissat i forhold til indtjening og genererede frie cash flows, hvilket ikke er unormalt for globale kvalitetsselskaber.

Data fra 1/3-23. Forbehold for fejl. Historiske udbytter og afkast er ingen garanti for fremtidige udbytter og afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

December måned bekræftede året 2022 som det værste investeringsår siden finanskrisen. Igen så vi fald igennem måneden på alverdens aktiemarkeder. Præcis som vi har oplevet det gennem syv af de tidligere 11 måneder i året.

De tre store amerikanske indeks faldt mellem godt 3,5% og knap 9% igennem måneden, og Euro Stoxx faldt knap 5%. I Asien steg Hang-Seng i Hong Kong med knap 6%, mens SSE i Shanghai faldt godt 2%. Det japanske Nikkei indeks var ligeledes nede med godt 6% i december.

Mange investorer havde håbet på, at december ville være en vending i markedet, fordi inflationen toppede både i USA og Europa i november. Men fortsat ’høgeagtige’ udmeldinger om rentestigninger fra centralbankerne, samt tiltagende bekymringer om den foranstående recession i USA og Europa lagde et låg på optimismen.

Det er fortsat aktiefonde med fokus på defensive, value-, højt udbytte, indiske, japanske og sundheds-/biotekaktier som klarer sig bedst. I vores november analyse finder du 18 gengangere fra vores november analyse og to nye fonde, der imidlertid alle har været på listen tidligere i år. Der har således været forholdsvis stor stabilitet igennem året med hensyn til, hvilke aktiefonde, som har klaret sig bedst i 2022.

Top 20 analysen viser, at Maj Invest Global Sundhed (8%), Danske Invest Bioteknologi Indeks (1%) og BLS Invest Globale Aktier (-1%) sluttede året som de tre bedst performende aktiefonde målt på afkast i 2022. Der var således kun to fonde med positivt afkast i året, mens de øvrige 18 fonde i analysen sluttede året med fald på op til godt 6%.

På længere sigt (tre år) var de tre topscorere i 2022 målt på højeste afkast i gennemsnit pr. år aktiefondene fra Maj Invest Global Sundhed (17,8%), Jyske Invest Indiske Aktier (11,7%) og Great Dane Globale Aktier (10%).

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) er vinderne Maj Invest Global Sundhed (0,73), Jyske Invest Indiske Aktier (0,63) og Great Dane Globale Aktier (0,57).

Se tabellen for flere informationer om de 20 analyserede fonde. Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter og afkast er ingen garanti for fremtidige udbytter og afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

På nuværende tidspunkt har langt de fleste investeringsforeninger annonceret deres foreløbige udbytter for 2022. Det drejer sig om i alt 23 investeringsforeninger, der har annonceret foreløbige udbytter for 142 aktiefonde.

Vi har beregnet udbytteprocenten for hver af de 142 aktiefonde baseret på lukkekursen fredag den 23/12.  Vi har igen sammenlignet udbytteprocenten for året med den gennemsnitlige udbytteprocent for perioden 2017-2021. Formålet er fortsat at give dig et førstehåndsindtryk af det niveau af udbytter, du som investor kan forvente for aktieåret 2022.

Som du vil se af analysen så er det knap 35% af aktiefondene (48 af 142 aktiefonde), hvor de foreløbige udbytter for 2022 er højere end gennemsnittet for 2017-2021. Den gennemsnitlige udlodning for de 141 fonde (eksklusive Danske Invest Østeuropa, der er under afvikling) er 5% for 2022 i forhold til et gennemsnit på knap 7,8% for perioden 2017-2021 (baseret på lukkekursen 23/12). Vi vil fortsætte med at følge de sidste investeringsforeninger, når de annoncerer foreløbige udbytter, og dele dem med vores følgere.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis på vores webside rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere”.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter og afkast er ingen garanti for fremtidige udbytter og afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Aktiefonde der investerer i mindre selskaber (small cap) kan opleve høj vækst, som giver en god mulighed for at outperforme investeringer i aktiefonde, som fokuserer på større selskaber (large cap). Derfor har investeringer i small cap aktiefonde ofte givet et bedre afkast over længere perioder end investering i large cap aktiefonde. Det betyder også, at mange investorer har ønsket small cap aktiefonde som en del af deres portefølje. Man skal dog være opmærksom på, at muligheden for højere afkast ikke kommer uden risiko, da mindre virksomheder typisk er mere volatile og risikofyldte end større selskaber.

Igennem 2022 har small cap aktiefonde ligesom vækstfonde været ramt af betydelige kursfald. Det globale indeks er faldet 15,5%, mens det amerikanske indeks er nede med 11,9%. Indekserne i Asien og EM ligger begge med tab på godt 17%. Hårdest ramt er indekserne i Europe og Norden med fald på 27,6% og 33.3% (alle MSCI data pr. 30. november).

Mens du som privatinvestor overvejer din egen strategi for en eventuel rebalancering mod small cap, kan du læse vores analyse, af hvilke small cap aktiefonde, der har klaret sig bedst både på kort – men nok mest relevant – på længere sigt.  Vi har analyseret 14 small cap fonde. De fordeler sig med fem europæiske fonde, fire globale fonde, tre amerikanske fond samt en EM og en nordisk fond.

De fem small cap aktiefonde, som har leveret det højeste afkast i gennemsnit pr. år over de seneste 5 år er Nordea Invest Nordic Small Cap (10,7%), Handelsinvest Nordamerika (8,9%), Sparinvest Index USA Small Cap (8,3%), SEBinvest Europa Small Cap (6,7%) og Nordea Invest Global Small Cap (4,7%).

Følg investeringsmyter.dk her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis på vores webside rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere”.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter og afkast er ingen garanti for fremtidige udbytter og afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

I den forløbne uge har seks investeringsforeninger annonceret deres foreløbige udbytter for 2022.Det drejer sig om Danske Invest, Handelsinvest, Jyske Invest, Maj Invest, PFA Invest og Sydinvest. De seks investeringsforeninger har annonceret foreløbige udbytter for i alt 49 aktiefonde.

Vi har beregnet udbytteprocenten for hver af de 49 aktiefonde baseret på lukkekursen fredag den 9/12.  Derudover har vi sammenlignet udbytteprocenten for året med den gennemsnitlige udbytteprocent for perioden 2017-2021. Formålet er at give dig et førstehåndsindtryk af det niveau af udbytter, du som investor kan forvente for aktieåret 2022.

Som du vil se af analysen så er det knap 20% af aktiefondene, hvor de foreløbige udbytter for 2022 er højere end gennemsnittet for 2017-2021. Den gennemsnitlige udlodning for de 48 fonde (eksklusive Danske Invest Østeuropa, der er under afvikling) er 5,1% for 2022 i forhold til et gennemsnit på 9,4% for perioden 2017-2021 (baseret på lukkekursen 9/12). Vi vil fortsætte med at følge de enkelte investeringsforeninger, når de annoncerer foreløbige udbytter, og dele dem med vores følgere.

Følg investeringsmyter.dk på vores webside eller her på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis på vores webside rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere”.

Se dette indlæg på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter og afkast er ingen garanti for fremtidige udbytter og afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.