På nuværende tidspunkt har langt de fleste investeringsforeninger annonceret deres foreløbige udbytter for 2022. Det drejer sig om i alt 23 investeringsforeninger, der har annonceret foreløbige udbytter for 142 aktiefonde.

Vi har beregnet udbytteprocenten for hver af de 142 aktiefonde baseret på lukkekursen fredag den 23/12.  Vi har igen sammenlignet udbytteprocenten for året med den gennemsnitlige udbytteprocent for perioden 2017-2021. Formålet er fortsat at give dig et førstehåndsindtryk af det niveau af udbytter, du som investor kan forvente for aktieåret 2022.

Som du vil se af analysen så er det knap 35% af aktiefondene (48 af 142 aktiefonde), hvor de foreløbige udbytter for 2022 er højere end gennemsnittet for 2017-2021. Den gennemsnitlige udlodning for de 141 fonde (eksklusive Danske Invest Østeuropa, der er under afvikling) er 5% for 2022 i forhold til et gennemsnit på knap 7,8% for perioden 2017-2021 (baseret på lukkekursen 23/12). Vi vil fortsætte med at følge de sidste investeringsforeninger, når de annoncerer foreløbige udbytter, og dele dem med vores følgere.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis på vores webside rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere”.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter og afkast er ingen garanti for fremtidige udbytter og afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Aktiefonde der investerer i mindre selskaber (small cap) kan opleve høj vækst, som giver en god mulighed for at outperforme investeringer i aktiefonde, som fokuserer på større selskaber (large cap). Derfor har investeringer i small cap aktiefonde ofte givet et bedre afkast over længere perioder end investering i large cap aktiefonde. Det betyder også, at mange investorer har ønsket small cap aktiefonde som en del af deres portefølje. Man skal dog være opmærksom på, at muligheden for højere afkast ikke kommer uden risiko, da mindre virksomheder typisk er mere volatile og risikofyldte end større selskaber.

Igennem 2022 har small cap aktiefonde ligesom vækstfonde været ramt af betydelige kursfald. Det globale indeks er faldet 15,5%, mens det amerikanske indeks er nede med 11,9%. Indekserne i Asien og EM ligger begge med tab på godt 17%. Hårdest ramt er indekserne i Europe og Norden med fald på 27,6% og 33.3% (alle MSCI data pr. 30. november).

Mens du som privatinvestor overvejer din egen strategi for en eventuel rebalancering mod small cap, kan du læse vores analyse, af hvilke small cap aktiefonde, der har klaret sig bedst både på kort – men nok mest relevant – på længere sigt.  Vi har analyseret 14 small cap fonde. De fordeler sig med fem europæiske fonde, fire globale fonde, tre amerikanske fond samt en EM og en nordisk fond.

De fem small cap aktiefonde, som har leveret det højeste afkast i gennemsnit pr. år over de seneste 5 år er Nordea Invest Nordic Small Cap (10,7%), Handelsinvest Nordamerika (8,9%), Sparinvest Index USA Small Cap (8,3%), SEBinvest Europa Small Cap (6,7%) og Nordea Invest Global Small Cap (4,7%).

Følg investeringsmyter.dk her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis på vores webside rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere”.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter og afkast er ingen garanti for fremtidige udbytter og afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

I den forløbne uge har seks investeringsforeninger annonceret deres foreløbige udbytter for 2022.Det drejer sig om Danske Invest, Handelsinvest, Jyske Invest, Maj Invest, PFA Invest og Sydinvest. De seks investeringsforeninger har annonceret foreløbige udbytter for i alt 49 aktiefonde.

Vi har beregnet udbytteprocenten for hver af de 49 aktiefonde baseret på lukkekursen fredag den 9/12.  Derudover har vi sammenlignet udbytteprocenten for året med den gennemsnitlige udbytteprocent for perioden 2017-2021. Formålet er at give dig et førstehåndsindtryk af det niveau af udbytter, du som investor kan forvente for aktieåret 2022.

Som du vil se af analysen så er det knap 20% af aktiefondene, hvor de foreløbige udbytter for 2022 er højere end gennemsnittet for 2017-2021. Den gennemsnitlige udlodning for de 48 fonde (eksklusive Danske Invest Østeuropa, der er under afvikling) er 5,1% for 2022 i forhold til et gennemsnit på 9,4% for perioden 2017-2021 (baseret på lukkekursen 9/12). Vi vil fortsætte med at følge de enkelte investeringsforeninger, når de annoncerer foreløbige udbytter, og dele dem med vores følgere.

Følg investeringsmyter.dk på vores webside eller her på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis på vores webside rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere”.

Se dette indlæg på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter og afkast er ingen garanti for fremtidige udbytter og afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Vores månedlige analyser på investeringsmyter.dk har vist, at det siden årets start har været aktiefonde med fokus på defensive, value-, højt udbytte, indiske, japanske, sundheds- og biotekaktier, som har klaret sig bedst. Seneste analyse viste, at november år-til-dato har otte af de 20 bedst-performende fonde leveret et positivt afkast, mens de øvrige 12 aktiefonde har leveret et marginalt negativt afkast (alle bedre end -2%). Se vores hjemmeside på investeringsmyter.dk, hvis du ikke fik læst analysen.

I samme periode er aktiefonde med fokus på vækstaktier faldet med op til 40% (efter at have leveret flotte afkast igennem hele 2021). Spørgsmålet er derfor, hvornår man skal begynde at rebalancere sin portefølje med henblik på at sikre en fortsat god spredning i sine langsigtede investeringer, samt sikre sig, at man er godt positioneret til det tidspunkt, hvor vækstaktierne begynder at stige igen.

Mens du som privatinvestor overvejer din egen strategi for rebalancering mod vækstaktier, kan du læse vores analyse, af hvilke vækstfonde, der har klaret sig bedst både på kort – men nok mest relevant – på lang sigt.  Vi har analyseret 22 vækstfonde med fokus på udviklede markeder og large cap. De fordeler sig på 15 globale fonde, to europæiske fonde, en amerikansk fond, samt fire temafonde inden for teknologi, biotek, sundhed og klima & miljø. 

De fem vækstfonde, som har leveret det højeste afkast i gennemsnit pr. år over de seneste 5 år er Danske Invest Teknologi Indeks (15.4%), Maj Invest Global Sundhed (15%), Sparinvest Indeks USA Growth (14,9%), BLS Invest Globale Aktier (12,7%) og Nordea Invest Klima & Miljø (12%). Hele analysen af de 22 vækstfonde finder du nedenfor.    

Se dette indlæg på LinkedIn

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis her på vores webside rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere”.

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

I november fortsatte oktober måneds fremgang på mange aktiemarkeder. De tre store amerikanske indeks steg 5-6%. Euro Stoxx var oppe næsten 10%, mens de to store indeks i Asien i henholdsvis Hong Kong og Shanghai steg med knap 20% og godt 5%. Det japanske indeks viste moderat fremgang på omkring 2%. Fremgangen skyldes ikke mindst, at inflationen har toppet i både USA og Europa. Derudover spiller det ind, at den amerikanske centrabankchef vurderes at ville reducere tempoet i rentestigningerne for at tøjle inflationen yderligere allerede på rentemødet i december. 

Det er fortsat aktiefonde med fokus på defensive, value-, højt udbytte, indiske, japanske og sundheds-/biotekaktier som klarer sig bedst. I vores november analyse finder du 17 gengangere fra oktober og tre nye fonde, der imidlertid alle har været på listen tidligere i år. Otte af de 20 fonde har leveret et positivt afkast år-til-dato, mens de øvrige 12 aktiefonde har leveret et marginalt negativt afkast (alle bedre end -2% år-til-dato).

Top 20 analysen viser, at år-til-dato har Maj Invest Global Sundhed (18,3%), Danske Invest Bioteknologi Indeks (3,6%) og Sparinvest Value Aktier (3,4%) klaret sig bedst målt på afkast år-til-dato. Maj Invest Global Sundhed har været i Top 3 i vores månedsanalyser ni gange siden årsskiftet, mens Danske Invest Bioteknologi Indeks og Sparinvest Value Aktier optræder i Top-3 for henholdsvis anden og tredje gang i år.

På længere sigt (tre år) har Maj Invest Global Sundhed (21,9%), Jyske Invest Indiske Aktier (13,4%) og Great Dane Globale Aktier (11,9%) leveret de højeste afkast i gennemsnit pr. år. De tre fonde lå også alle i Top 3 de seneste tre måneder, og har nu optrådt i Top 3 i vores månedlige analyser henholdsvis otte, fire og syv gange i år.

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år, og hvor en score på omkring 1 normalt anses som den gode investering) er vinderne Maj Invest Global Sundhed (0,91), Great Dane Globale Aktier (0,73) og Jyske Invest Indiske Aktier (0,70). Maj Invest Global Sundhed og Great Dane Globale Aktier har optrådt på sharpe ratio Top 3 listen henholdsvis otte og syv gange i år, mens Jyske Invest Indiske Aktier er i Top 3 for anden måned i træk.

Se tabellen for flere informationer om de 20 analyserede fonde. Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Se dette indlæg på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Flere af vores følgere har spurgt om en opdatering af, hvordan afkast og risiko følges ad i danske investeringsforeningers globale aktiefonde. Vi har lavet analysen i dette indlæg, der viser 49 globale aktiefonde med minimum tre års historik og en Morningstar rating på minimum tre stjerner. Vi har sammenlignet tre års annualiseret afkast med tre års standardafvigelse som udtryk for risikoen i den enkelte aktiefond.

Standardafvigelsen viser, hvordan de månedlige afkast gennem de seneste tre år har svinget i forhold til gennemsnitsafkastet. En høj standardafvigelse betyder, at afdelingens værdisvingninger har været store – altså en ustabil afdeling. Dette er vigtig viden, da afdelinger med høj standardafvigelse typisk vil have høje afvigelser i fremtiden.

De 49 globale aktiefonde ses fordelt i fire kvadranter (A til D). I kvadrant A findes relativt set de mest succesfulde aktiefonde. Groft sagt har aktiefondene i kvadrant A leveret relative gode afkast i forhold til deres risiko/standardafvigelse. For aktiefondene i kvadrant B og C er der generelt en bedre korrelation mellem afkast og risiko/standard afvigelse (højere afkast = højere risiko og lavere afkast = lavere risiko). Kvadrant D er derimod den kvadrant, som investorer bør undgå, fordi disse fonde har relativt lave afkast i forhold til deres risiko/standard afvigelse.

Se præsentationen for flere informationer om de 49 analyserede globale aktiefonde. Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede november guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Se dette indlæg på LinkedIn

Oktober var præget af fortsat høje inflationstal og deraf følgende rentepres. Både den europæiske og amerikanske centralbank har netop sat de ledende renter op med 75 basispoint. Alligevel er beskæftigelsen høj og især det amerikanske jobmarked er brandvarmt. På begge sider af Atlanten stiger også recessionsbekymringerne, men alligevel steg mange af de store aktiemarkeder i oktober. Stigningerne skyldes primært erhvervslivets fortsatte indtjeningskraft, som har betydet en bedre end forventet regnskabssæson. Samtidig peges der på, at såvel inflation som (især de amerikanske) rentestigninger er ved at toppe. De største og vigtigste aktieindeks i USA, Europa og Japan viste stigninger i oktober, fx leverede Dow Jones den bedste oktober nogensinde og det japanske Nikkei havde sin bedste måned siden september 2020. Aktiemarkederne i Asien og omkring Stillehavet vise mere blandede resultater med fald på børserne i Shanghai og Hongkong, mens fx børserne i Australien og Sydkorea viste fremgang.

Det er fortsat aktiefonde med fokus på defensive, value-, højt udbytte, indiske, japanske og sundheds-/biotekaktier som klarer sig bedst. I vores oktober analyse finder du 16 gengangere fra september og fire nye fonde. Seks af de 20 fonde har leveret et positivt afkast år-til-dato, mens yderligere fem fonde har leveret et marginalt negativt afkast (bedre end -1% år-til-dato).

Top 20 analysen viser, at år-til-dato har Maj Invest Global Sundhed (14,2%), Sparinvest Index USA Value (4,4%) og Danske Invest Bioteknologi Indeks (3,6%) klaret sig bedst målt på afkast år-til-dato. Maj Invest Global Sundhed har været i Top 3 i vores månedsanalyser otte gange siden årsskiftet, mens Sparinvest Index USA Value og Danske Invest Bioteknologi Indeks begge optræder i Top-3 for første gang.

På længere sigt (tre år) har Maj Invest Global Sundhed (22,4%), Jyske Invest Indiske Aktier (13,8%) og Great Dane Globale Aktier (12,5%) leveret de højeste afkast i gennemsnit pr. år. De tre fonde lå også i Top 3 i august og september og har optrådt i Top 3 på vores månedlige liste henholdsvis syv, tre og seks gange i år.

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år, og hvor en score på omkring 1 normalt anses som den gode investering) er vinderne Maj Invest Global Sundhed (0,91), Great Dane Globale Aktier (0,74) og Jyske Invest Indiske Aktier (0,70).  Maj Invest Global Sundhed og Great Dane Globale Aktier har optrådt på sharpe ratio Top 3 listen henholdsvis syv og seks gange i år, mens Jyske Invest Indiske Aktier er i Top 3 for første gang.

Se tabellen for flere informationer om de 20 analyserede fonde. Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede november guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Se dette indlæg på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Under energikrisen i 70’erne udgjorte udbytter mere end 60% af afkastene på aktiemarkederne. Selvom fx det amerikanske S&P 500-indeks faldt knap 9% i perioden fra 1973 til 1980, så blev totalafkastet inklusive udbytter hæderlige 25% over de syv magre år. Resultatet var imidlertid skuffende og negativt, hvis man kigger på afkastet korrigeret for inflation, som i hvert af årene i 70’erne lå på niveau med den inflation, som vi oplever nu.

Med de fleste aktieindeks i ”mørkerødt” for 2022 er der mange investorer, der håber, at den forestående udbyttesæson kan give noget lindring. De fleste aktiefonde annoncerer deres foreløbige udbytter for året allerede i december, mens størstedelen af udlodningen finder sted igennem første kvartal 2023.   

Udbyttet fra en udloddende aktiefond beregnes som modtagne udbytter fra selskaber i porteføljen plus realiserede kursgevinster minus realiserede kurstab (inklusive en eventuel ubrugt tabssaldo fra tidligere år) minus udbytteskat.

Da urealiserede gevinster ikke indgår i beregningen, fortæller et stort udbytte faktisk intet om, hvor godt aktiefonden har gjort det i det forløbne år, men kun at aktiefonden har eller ikke har realiseret store gevinster.

Spørgsmålet er, i hvilket omfang investorerne kan forvente, at selskaberne i aktiefondens portefølje udbetaler udbytte for 2022. Mange selskaber har indtil nu leveret en solid indtjening igennem året, så der er grund til en forsigtig optimisme.

Dernæst er spørgsmålet, hvor meget aktiefondene har handlet i løbet af året, og i hvilket omfang aktiefondene derfor i år evt. har realiseret gevinster, der udloddes som udbytte, eller omvendt har realiseret tab, som reducerer/eliminerer udbyttet.

En realisation af gevinster kan også påvirkes af tilbagesalg af andele fra investorer, som trækker penge ud af markedet. Det er et forhold, som den enkelte aktiefond ikke selv er herre over, men som specielt i den nuværende krisesituation kan være en reel risiko i forhold til udlodningen.

Derudover kan den enkelte aktiefonds udbyttebetalinger påvirkes af modregning af tab fra tidligere år. Det vil dog næppe have stor indflydelse på udlodningen for 2022 på grund af de flotte afkast, som er blevet realiseret i langt de fleste aktiefonde igennem de seneste år.

På grund af disse forskellige forhold er der altid en vis usikkerhed forbundet med at budgettere med et fast og højt udbytte fra en udloddende aktiefond, men med en fornuftig spredning af investeringerne over flere solide og traditionelt udloddende aktiefonde øges muligheden for mere stabile og relative (i forhold til kursgevinster) høje afkast fra udbytter.

Vi har i investeringsmyter.dk lavet en opgørelse af 75 aktiefonde i Danmark med en gennemsnitlig udbytteprocent på >5% (beregnet på baggrund på lukkekursen fredag den 14/10 i de enkelte aktiefonde).  Alle de valgte aktiefonde har minimum tre års udbyttehistorik samt en Morningstar rating på minimum tre stjerner.

Blandt de 75 aktiefonde finder du 11 passivt forvaltede fonde. Aktiefondene fordeler sig på 24 globale fonde, 13 danske fonde, 11 fonde med fokus på asien og emerging markets, 10 europæiske fonde, heraf fem small cap, syv amerikanske fonde, tre sektorfonde (bioteknologi, klima & miljø og teknologi), to fonde med fokus på henholdsvis Kina, Norden og Japan, samt en enkelt fond med fokus på henholdsvis Indien og Tyskland.

Se tabellerne for flere informationer om de 75 aktiefonde. Følg investeringsmyter.dk på her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis rekvirere guiden ”Hjælp til at investere” på vores webside.

Se uddrag af dette indlæg på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

I næste uge afholder Investeringsforeningen Maj Invest deres normalt meget interessante og velbesøgte informationsmøder under overskriften ”The Big Picture”. Forskellige steder i landet vil adm. direktør Jeppe Christiansen fortælle, hvordan man kan investere i urolige tider præget af klimakrise, energikrise og begyndende recession. Derudover vil de enkelte Maj Invest porteføljemanagere, som udvælger de enkelte investeringer, gå i dybden med strategi og resultater for Maj Invests fonde.

Hos investeringsmyter.dk har vi sat os for at se nærmere på Maj Invests tre største globale aktiefonde, der alle har markedsværdier, som skal måles i milliarder. Det drejer sig om aktiefondene Maj Invest Value Aktier (6.5 mia.), Maj Invest Globale Aktier non-fossil (1,8 mia.) og Maj Invest Vækstaktier (1,3 mia.).

De to første fonde, Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Globale Aktier non-fossil, som Morningstar kategoriserer som Globale Large Cap Blend fonde (MSCI ACWI NR USD indeks), har vi sammenlignet med de 20 fonde i Danmark i samme kategori, som har leveret de bedste år-til-dato afkast.

Den tredje fond, Maj Invest Vækstaktier, som Morningstar kategoriserer som en Global Large Cap Growth fond (MSCI ACWI Growth NR USD indeks), har vi sammenlignet med de 10 fonde i Danmark i samme kategori, som har leveret de bedste år-til-dato afkast. Vi har anvendt Morningstars kategorisering, fordi de er verdens største leverandør af uafhængig investorinformation.

For fondene Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Globale Aktier non-fossil gælder det, at de begge slås på afkast af alle de sammenlignelige aktiefonde målt både på år-til-dato afkast og på afkast over tre år og fem år.  

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) er det kun en enkelt fond i kategorien, der har en lavere score end de to Maj Invest fonde, og det er ValueInvest Global.

For fonden Maj Invest Vækstaktier gælder det ligeledes, at den slås på afkast af alle de sammenlignelige aktiefonde på år-til-dato afkast. Målt på afkast over tre og fem år er Maj Invest Vækstaktier en noget bedre investering, da fonden slår alle de sammenlignelige aktiefonde på nær en enkelt fond, og det er Handelsinvest Verden (over tre år) og BLS Invest Globale Aktier (over fem år).

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) ligger Maj Invest Vækstaktier på en delt anden plads sammen med Formuepleje Better World Global Opportunity men efter Handelsinvest Verden.

Se tabellerne for flere informationer om de analyserede aktiefonde. Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn, på Facebook, eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere guiden ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

I september leverede de fleste aktiemarkeder igen en ”mørkerød” måned. De største og vigtigste aktieindeks i USA, Europa, Japan og Asien/Emerging Markets faldt mellem 5% og 12%.  September måned er ofte et varsel om svage aktiemarkeder, hvilket blev bekræftet i år. Den fortsatte nedtur på aktiemarkederne må primært tilskrives de stadigt stigende renter; en inflation, der har bidt sig fast på et højt niveau; tiltagende recessionsbekymringer og deraf følgende bekymringer om virksomhedernes fremtidige indtjening; samt stigende geopolitiske udfordringer, ikke mindst foranlediget af den eskalerende konflikt mellem Ukraine/Vesten og Rusland.   

Det er fortsat aktiefonde med fokus på defensive, value-, højt udbytte, indiske, japanske og sundheds-/biotekaktier som klarer sig bedst. I vores september analyse finder du 15 gengangere fra august og fem nye fonde. Kun en af de 20 fonde har leveret et positivt afkast år-til-dato, mens alle de øvrige fonde har tabt mindre end 10% år-til-dato.

Top 20 analysen viser, at år-til-dato har Maj Invest Global Sundhed (+11,2%), C-Worldwide Indien (-1,3%) og C-Worldwide Stabile Aktier (-1,9%) klaret sig bedst målt på afkast år-til-dato. Maj Invest Global Sundhed har været i Top 3 i vores månedsanalyser syv gange siden årsskiftet, mens begge fonde fra C-WorldWide er i Top 3 for første gang.

På længere sigt (tre år) har Maj Invest Global Sundhed (23,0%), Jyske Invest Indiske Aktier (14,3%) og Great Dane Globale Aktier (9,8%) leveret de højeste afkast i gennemsnit pr. år. De tre fonde lå også i Top 3 i august og har optrådt i Top 3 på vores månedlige liste henholdsvis seks, to og fem gange i år.

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år, og hvor en score på omkring 1 normalt anses som den gode investering) er vinderne Maj Invest Global Sundhed (0,93), Great Dane Globale Aktier (0,83) og Wealth Invest L&P Dividende Fond (0,70).  Maj Invest Global Sundhed og Great Dane Globale Aktier har optrådt på sharpe ratio Top 3 listen henholdsvis seks og fem gange i år, mens Wealth Invest er i Top 3 for første gang.

Se tabellen for flere informationer om de 20 analyserede fonde. Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis rekvirere guiden ”Hjælp til at investere” på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.