Med stigende renter er der mange investorer, der spørger sig selv, om det er tid til at fokusere på balancerede fonde, der kombinerer investeringer i flere aktivklasser, især aktier og obligationer. Flere investeringsforeninger begynder også at reklamere for deres balancerede fonde, fx Sydinvest i Berlingske og Børsen, samt hos Euroinvestor. Vi har hos investeringsmyter.dk analyseret de balancerede fonde, som har opnået en Morningstar rating på minimum tre stjerner. I dette indlæg præsenterer vi resultatet for de balancerede fonde med høj risiko. Resultaterne for fondene med moderat og lav risiko vil blive præsenteret i to separate indlæg over de næste to uger.
Vores analyse viser, at over det seneste år har PFA Invest (10,4%), Sydinvest (10,2%) og Formuepleje (9,6%) leveret det højeste afkast. På længere sigt (3 år) har Coop Opsparing (11,9%), Handelsinvest (11,4%) og Nordea Invest (11,1%) leveret det højeste afkast i gennemsnit pr. år. Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) er vinderne Coop Opsparing, Nordea Invest og PFA Invest, alle med en score solidt over 1. Se tabellen for flere informationer om de 13 analyserede fonde. Her fremgår også obligationsandelen i de enkelte fonde.
