2021 var et godt år for investeringer i fonde med fokus på small/mid cap aktier. Traditionelt performer small/mid cap fonde bedst i de perioder, hvor stemningen og bevægelserne på markederne er mest positive og hvor investorerne derfor er mest ”bullish”. Til gengæld er det som oftest også small/mid cap fonde, der først rammes, når markederne vender. I de seneste måneder har en række analytikere udtrykt bekymringer om afkastet i disse fonde på grund af stigende corona, højere inflation, strammere pengepolitik, ”all time high” aktiekurser, etc. Hos os på investeringsmyter.dk besluttede vi derfor at kigge nærmere på i hvilket omfang afkastet på small/mid cap aktier er blevet ramt igennem de seneste måneder. Vi analyserede tre relativt nye globale fonde, seks europæiske fonde, en nordisk fond, og to danske fonde, alle med fokus på small/mid cap aktier. Analysen viser, at såvel de globale, som de europæiske, og den nordiske fond fortsat viser flotte resultater med gennemsnitlige afkast på 6,3% den seneste måned, 8,8% de seneste tre måneder, og 10,4% de seneste seks måneder. For de to danske fonde har resultaterne været klart vigende igennem det seneste halvår og de har knapt leveret et positivt afkast. Se tabellen for flere informationer om de 12 analyserede fonde.
