I dette indlæg bringer vi tredje og sidste del af vores analyse af balancerede fonde, der kombinerer investeringer i flere aktivklasser, bl.a. aktier og obligationer, og som kan være et godt alternativ til rene aktiefonde i en tid med større usikkerhed på aktiemarkederne. De seneste to uger har vi analyseret fonde med høj og moderat risiko, mens vi i dag kigger nærmere på 16 fonde med lav risiko, der alle har en Morningstar rating på minimum tre stjerner. Vores analyse viser, at over det seneste år har Wealth Invest Strategi Stabil (2,5%), SparKron Invest Moderat (1,0%) og Sydinvest Balanceret A (0,0%) leveret det bedste afkast. På længere sigt (3 år) har Sydinvest Balanceret A (4,3%), Nykredit Invest Balanceret Defensiv (3,0%) og Bankinvest Optima 30 (2,9%) leveret det bedste afkast i gennemsnit pr. år. Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år og hvor en score på 1 normalt anses som den gode investering) er vinderne Sydinvest Balanceret A (0,77), Nordea Invest Basis 1 (0,66) og PFA Balance A (0,62). Se tabellen for flere informationer om de 16 analyserede fonde. Her fremgår også den relativt høje obligationsandel for hver enkel af disse lavrisiko fonde. Følg investeringsmyter.dk på vores webside eller her på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger.
