En overraskende sikker sejr til Trump ved det amerikanske præsidentvalg i starten af november har været med til at cementere det flotte afkast, som mange investorer har opnået i amerikanske aktiefonde igennem 2024. Da amerikanske aktier samtidig udgør den største andel i langt de fleste globale aktiefonde, har investorer også her oplevet solide investeringsafkast igennem året.
Stigningen i de store amerikanske aktieindeks (Nasdaq, S&P 500 og DJIA) lå i november på mellem 5,7% og 7,5%. Lige så flotte var stigningen i de små amerikanske aktier i Russell 2000 og Russell 1000 indekserne med henholdsvis 9,7% og 6,2%.
Igennem måneden bød de fleste aktiemarkederne i både Europa og Japan endnu en gang på små bevægelser. Euro STOXX 50 indekset over de 50 største europæiske aktier faldt 1%, mens udviklingen i de 600 største aktier i STOXX Europe var flad. Også i Japan var Nikkei 225 indekset fladt, mens Topix indekset trods alt steg med 1,9%.
I Asien faldt HangSeng indekset i HongKong med 5% (oven på et fald på 8% i oktober). De to ledende aktieindeks i Kina CSI 300 og SSE viste henholdsvis en stigning på 2,9% og en flad udvikling. I Indien steg Nifty 50, der dækker de 50 største selskaber, med knap en procent.
Heller ikke det førende danske aktieindeks OMX-C25 var noget lyspunkt i november og investorerne oplevede igen et fald. I november var faldet på 2,7%.
Vores november Top-20 analyse over de bedste børsnoterede aktiefonde fra danske investeringsforeninger viser imponerende år-til-dato afkast på mellem 28% og 49%. Listen har en klar dominans af globale (9) og amerikanske (8) aktiefonde. Derudover indeholder listen to danske aktiefonde og en amerikansk teknologifond.
For den mere langsigtede investor har vi, som vi plejer, i en separat analyse inkluderet en liste med 23 børsnoterede aktiefonde fra danske investeringsforeninger, som har leveret over 12% (og op til knap 22%) i afkast i gennemsnit pr. år i hvert af de seneste fem år.
13 af de 23 aktiefonde har de højeste Morningstars ratings (fire eller fem stjerne for historiske investeringsresultater og Bronze, Silver eller Gold for fremadrettet potentiale). De 13 aktiefonde består af ni globale, to amerikanske, en dansk og slutteligt en amerikansk teknologi fond.
Alle 13 aktiefonde har en sharpe ratio målt over de seneste tre år på 0,50 eller højere. En aktiefonds sharpe ratio måler merafkastet efter omkostninger målt i forhold til den risiko, som man tager som investor. Her anses en score på >0,50 normalt som den gode investering. Derudover er i alt 10 af de 13 aktiefonde passivt eller passivt enhanced forvaltede (markeret med *) og med lave løbende omkostninger til følge. Du kan se listen herunder:
- BankInvest – BIX Globale Aktier Indeks KL*
- BankInvest – Select Fokus Danske Aktier
- Danske Invest – Global Indeks KL*
- Danske Invest – Teknologi Indeks KL*
- Nordea Invest – Global Enhanced KL 1*
- Nordea Invest – Globale Aktier Indeks KL 1*
- Nordea Invest – North America Enhanced KL 1*
- Nykredit Invest – Globale Aktier Basis KL*
- Sparinvest Index – USA Growth KL*
- Storebrand – Global ESG Plus A5
- Storebrand Indeks – Alle Markeder A5*
- Sydinvest – Indeks Morningstar Leaders KL*
- Wealth Invest – AKL SEB Globale Aktier SRI I
Du kan se både år-til-dato og fem års analysen nedenfor.
Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi objektivt analyserer danske og udenlandske investeringsudbydere og deres investeringsfonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse af de bedste fonde for dig, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.
Alle data i analysen er baseret på Morningstar. Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Invester aldrig uden professionel rådgivning. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.dk/dk/