På trods af den amerikanske præsident Trumps ”roller coaster” told-regime, som især har ramt de amerikanske, globale og kinesiske aktiefonde hårdt, så er der fortsat europæiske aktiefonde med fokus på fx udbytter, kvalitet og lav volatilitet, som har leveret positive afkast år-til-dato.
I det følgende får du en nærmere beskrivelse af tre børsnoterede aktiefonde fra danske investeringsforeninger og tre udenlandske ETF fonde, der alle har leveret positivt afkast i år og som alle kan købes igennem fx Nordnet.
De seks aktiefonde er:
Danske Invest – Europa Højt Udbytte KL DKK d
Sparinvest INDEX – Europa Value KL
Sydinvest – Europa Value A DKK
iShares – STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EUR)
iShares – Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (EUR)
Xtrackers – Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (EUR)
Danske Invest – Europa Højt Udbytte KL DKK d
Fonden opnår de maksimale fem Morningstar stjerner for historisk performance, hvilket betyder, at den er blandt de top 10% bedste fonde i sin kategori. Fonden har derudover en Neutral analytiker rating, som er et udtryk for aktiefondens fremtidige evne til at performe på niveau med sit benchmark/indeks.
Fonden er en af de større aktiefonde fra danske investeringsforeninger med investeringer i europæiske aktier og dens aktiver udgør knap 820 mio. kroner.
Fonden blev etableret i 2003, er aktivt forvaltet og udbyttebetalende. Aktiefonden findes dog også i en akkumulerende udgave. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Aktier – Europa Højt Udbytte” og dens portefølje tilstræbes sammensat således, at en væsentlig del af afkastet kommer i form af de underliggende selskabers udbyttebetalinger. Der lægges stor vægt på det enkelte selskabs udbyttevene og -betalinger, men der kan være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke – eller kun i begrænset omfang – udbetaler udbytte.
Fonden har tre af de maksimale fem Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster godt 131 kroner og for investor er fondens årlige løbende omkostninger blot 1,53%. Seneste udbyttebetaling var 10,70 kroner i februar.
Aktiefonden investerer i 35 forskellige selskaber og 36% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Roche, Zürich Insurance, Iberdrola, Unilever, Novartis, National Grid, Nordea Bank, DNB Bank, Nestle og ING Groep.
Fonden har siden begyndelsen af 2025 leveret et afkast på 2,32%. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 6,90%, 5,64%,11,18% og 4,20%.
Fonden har en risiko målt som standardafvigelse på 11,36%, som viser hvor meget fondens afkast svinger omkring gennemsnittet. Derudover har fonden en sharpe ratio på 0,64, der udtrykker fondens merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko, og hvor en score på mere 0,50 normalt anses som den gode investering. Begge nøgletal er beregnet over en periode på tre år.
Risikoen i en aktiefond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Fonden har haft et negativt afkast i seks af de sidste 21 kvartaler. I de seks negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -6,28%.
ETF fonden handles via ISIN koden DK0016253651.
Sparinvest INDEX – Europa Value KL
Fonden opnår fire af de maksimale fem Morningstar stjerner for historisk performance, hvilket betyder, at den er blandt den bedste tredjedel af fondene i sin kategori. Fonden har derudover en Bronze analytiker rating, som er et udtryk for aktiefondens fremtidige evne til at performe bedre end sit benchmark/indeks.
Fonden er en af de større aktiefonde fra danske investeringsforeninger med investeringer i europæiske aktier og dens aktiver udgør knap 1,1 mia. kroner.
Fonden blev etableret i 2001, er passivt forvaltet og udbyttebetalende. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Aktier – Europa Large Cap Value” og investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet er derfor en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres på samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europe Value.
Fonden har en enkelt af de maksimale fem Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster knap 116 kroner og for investor er fondens årlige løbende omkostninger blot 0,40%. Seneste udbyttebetaling var 7,60 kroner i februar.
Aktiefonden investerer i 233 forskellige selskaber og 28% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Roche, HSBC, Shell, Nestle, Allianz, TotalEnergies, Deutsche Telecom, Sanofi, Siemens og Novartis.
Fonden har siden begyndelsen af 2025 leveret et afkast på 1,58%. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 8,38%, 8,60%, 14,20% og 3,99%.
Fonden har en risiko målt som standardafvigelse på 13,48%, som viser hvor meget fondens afkast svinger omkring gennemsnittet. Derudover har fonden en sharpe ratio på 0,78, der udtrykker fondens merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko, og hvor en score på mere 0,50 normalt anses som den gode investering. Begge nøgletal er beregnet over en periode på tre år.
Risikoen i en aktiefond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Fonden har haft et negativt afkast i seks af de sidste 21 kvartaler. I de seks negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -7,96%.
ETF fonden handles via ISIN koden DK0010297704.
Sydinvest – Europa Value A DKK
Fonden opnår fire af de maksimale fem Morningstar stjerner for historisk performance, hvilket betyder, at den er blandt den bedste tredjedel af fondene i sin kategori. Fonden har derudover en Bronze analytiker rating, som er et udtryk for aktiefondens fremtidige evne til at performe bedre end sit benchmark/indeks.
Fonden er en af de mindre aktiefonde fra danske investeringsforeninger med investeringer i europæiske aktier og dens aktiver udgør godt 340 mio. kroner.
Fonden blev etableret i 1986, er aktivt forvaltet og udbyttebetalende. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Aktier – Europa Large Cap Value”. Fonden investerer efter en valuestrategi og udvælger selskaber, der vurderet på en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor-risikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.
Fonden har en enkelt af de maksimale fem Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster godt 93 kroner og for investor er fondens årlige løbende omkostninger 1,39%. For 2024 foretog fonden ingen udbyttebetalinger.
Aktiefonden investerer i 71 forskellige selskaber og 33% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Roche, HSBC, Shell, Siemens, Deutsche Telecom, TotalEnergies, Banco Santander, Novartis, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria og Barclays.
Fonden har siden begyndelsen af 2025 leveret et afkast på 1,12%. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 7,83%, 6,65%, 12,55% og 3,61%.
Fonden har en risiko målt som standardafvigelse på 14,05%, som viser hvor meget fondens afkast svinger omkring gennemsnittet. Derudover har fonden en sharpe ratio på 0,60, der udtrykker fondens merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko, og hvor en score på mere 0,50 normalt anses som den gode investering. Begge nøgletal er beregnet over en periode på tre år.
Risikoen i en aktiefond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Fonden har haft et negativt afkast i fem af de sidste 21 kvartaler. I de fem negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -10,81%.
ETF fonden handles via ISIN koden DK0015323406.
iShares – STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EUR)
Fonden opnår fire af de maksimale fem Morningstar stjerner for historisk performance, hvilket betyder, at den er blandt den bedste tredjedel af fondene i sin kategori. Fonden har derudover en Bronze analytiker rating, som er et udtryk for aktiefondens fremtidige evne til at performe bedre end sit benchmark/indeks.
Fonden er en af de mindre udenlandske ETF aktiefonde med investeringer i europæiske aktier og dens aktiver udgør godt 375 mio. euro.
Fonden blev etableret i 2005, er passivt forvaltet og udbyttebetalende. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Aktier – Europa Højt Udbytte”. Investeringsstrategien for fonden er at være neutralt placeret i forhold til fondens benchmark STOXX Europe Select Dividend 30, der består af de 30 højest udbyttebetalende europæiske aktier fra det europæiske Europe STOXX 600 Index.
Fonden har en enkelt af de maksimale fem Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster knap 17,50 euro og for investor er fondens årlige løbende omkostninger blot 0,31%. Seneste 12 måneders udbytte var 5,18%. Fonden udbetaler udbytte kvartalsvis.
Aktiefonden investerer i 30 forskellige selskaber og 42% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Aker BP, Taylor Wimpey, Legal & General, Rio Tinto, ABN Amro, NN Group, AP Møller Mærsk, Rubis SCA, Volkswagen og Orien.
Fonden har siden begyndelsen af 2025 leveret et afkast på 6,45%. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 6,45%, 11,25%, 5,98%, 11,43% og 4,64%.
Fonden har en risiko målt som standardafvigelse på 15,69%, som viser hvor meget fondens afkast svinger omkring gennemsnittet. Derudover har fonden en sharpe ratio på 0,44, der udtrykker fondens merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko, og hvor en score på mere 0,50 normalt anses som den gode investering. Begge nøgletal er beregnet over en periode på tre år.
Risikoen i en aktiefond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Fonden har haft et negativt afkast i fem af de sidste 21 kvartaler. I de fem negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -10,81%.
ETF fonden handles via ISIN koden DE0002635299.
iShares – Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (EUR)
Fonden opnår fire af de maksimale fem Morningstar stjerner for historisk performance, hvilket betyder, at den er blandt den bedste tredjedel af fondene i sin kategori. Fonden har derudover en Neutral analytiker rating, som er et udtryk for aktiefondens fremtidige evne til at performe på niveau med sit benchmark/indeks.
Fonden er en af de mindre udenlandske ETF aktiefonde med investeringer i europæiske aktier og dens aktiver udgør knap 310 mio. euro.
Fonden blev etableret i 2007, er passivt forvaltet og udbyttebetalende. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Aktier – Euroland Large Cap”. Investeringsstrategien for fonden er at være neutralt placeret i forhold til fondens benchmark, som er Euro STOXX QUALITY DIVIDEND 50 Indeks, som dækker 50 aktier kendetegnet ved høj kvalitet, høje udbyttebetalinger og lav volatilitet fra Euro STOXX indekset.
Fonden har to af de maksimale fem Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster knap 62 euro og for investor er fondens årlige løbende omkostninger blot 0,25%. Seneste 12 måneders udbytte var 4,56%. Fonden udbetaler udbytte kvartalsvis
Aktiefonden investerer i 174 forskellige selskaber og 16% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Deutsche Telecom, Orange, Iberdrola, Koninklijke KPN, Zürich Insurance, BAE Systems, Koninklijke Ahold Delhaize, Swisscom, SAP og Sampo.
Fonden har siden begyndelsen af 2025 leveret et afkast på 1,55%. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 9,93%, 4,29%, 8,16% og 4,35%.
Fonden har en risiko målt som standardafvigelse på 10,86%, som viser hvor meget fondens afkast svinger omkring gennemsnittet. Derudover har fonden en sharpe ratio på 0,47, der udtrykker fondens merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko, og hvor en score på mere 0,50 normalt anses som den gode investering. Begge nøgletal er beregnet over en periode på tre år.
Risikoen i en aktiefond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Fonden har haft et negativt afkast i seks af de sidste 21 kvartaler. I de seks negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -6,84%.
ETF fonden handles via ISIN koden IE00B86MWN23.
Xtrackers – Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (EUR)
Fonden opnår fire af de maksimale fem Morningstar stjerner for historisk performance, hvilket betyder, at den er blandt den bedste tredjedel af fondene i sin kategori. Fonden har derudover en Bronze analytiker rating, som er et udtryk for aktiefondens fremtidige evne til at performe bedre end sit benchmark/indeks.
Fonden er en af de lidt større udenlandske ETF aktiefonde med investeringer i europæiske aktier og dens aktiver udgør godt 1 mia. euro.
Fonden blev etableret i 2012, er passivt forvaltet og akkumulerende. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Aktier – Europa Large Cap Blend”. Investeringsstrategien for fonden er at være neutralt placeret i forhold til fondens benchmark, som er MSCI Europe Minimum Volatility Indeks.
Fonden har to af de maksimale fem Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster knap 22,50 euro og for investor er fondens årlige løbende omkostninger blot 0,31%.
Aktiefonden investerer i 50 forskellige selskaber og 43% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er Unicredit, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Groep, Intesa Sanpaolo, Generali, Orange, Engie, Veolia Environment og Volkswagen.
Fonden har siden begyndelsen af 2025 leveret et afkast på 3,95%. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 6,50%, 8,90%, 11,14% og 4,74%.
Fonden har en risiko målt som standardafvigelse på 14,01%, som viser hvor meget fondens afkast svinger omkring gennemsnittet. Derudover har fonden en sharpe ratio på 0,72, der udtrykker fondens merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko, og hvor en score på mere 0,50 normalt anses som den gode investering. Begge nøgletal er beregnet over en periode på tre år.
Risikoen i en aktiefond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Fonden har haft et negativt afkast i syv af de sidste 21 kvartaler. I de syv negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -7,34%.
ETF fonden handles via ISIN koden LU0292095535.
Tak fordi du følger investeringsmyter.dk og vores uafhængig analyser af danske og udenlandske investeringsforeninger og fonde.
Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og spare titusindvis af kroner, kan vi tilbyde dig en investeringsanalyse af de bedste fonde for dig. Vi tilbyder dig også en gratis og uforpligtende gennemgang af dine eksisterende fonde.
Du kan læse mere i vores investeringsguide ”Hjælp til at investere”, som du kan rekvirere gratis her på vores webside.
Data i investeringsanalyserne er baseret på Morningstar. Vi tager forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en anbefaling om at investere. Invester aldrig uden professionel rådgivning eller professionel indsigt. Hos investeringsmyter.dk kan vi ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.dk/dk/