Det seneste års normalisering og stabilisering af renteniveauet rundt omkring i verden har igen gjort balancerede fonde interessante for danske investorer. Den danske Nationalbank forhøjede alene den toneangivende pengepolitiske rente seks gange i løbet af 2023.
Balancerede fonde, der kombinerer investeringer i både aktier og obligationer, har ikke alene været uinteressante igennem de senere år på grund af den lave rente, der har ramt afkastet på obligationsdelen, men også fordi langt størstedelen af disse fonde er aktivt forvaltede og derfor har høje løbende omkostninger.
Vores analyse dækker 22 balancerede fonde fra danske investeringsforeninger indenfor kategorier høj risiko og moderat risiko. Fondene har alle de højeste Morningstar ratings på 4 og 5 stjerner og har leveret mere end 10% afkast efter alle omkostninger igennem det seneste år. Obligationsandelen svinger op til 60% i de 22 fonde.
Du kan læse analysen nedenfor.
Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer investeringsforeninger, aktiefonde og ETF’er. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” på vores webside.
Alle data i analysen er baseret på Morningstar. Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Investeringer er forbundet med risiko for tab. Analysen er ikke en investeringsanbefaling og investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.dk/dk/