I dette indlæg opdaterer vi på månedlig basis de investeringsresultater, som ETF aktiefondene i vores porteføljemodel har leveret i år.
I porteføljen følger vi et udvalg af de mest succesfulde og af danske investorer mest efterspurgte ETF aktiefonde fra amerikanske iShares og tyske Xtracker. De otte ETF aktiefonde har en stor spredning med investeringer i mere end 8.100 selskaber og er fordelt med to fonde hver med henholdsvis globale, amerikanske, europæiske og asiatiske, japanske & emerging markets aktier. Fondene har en samlet fondsstørrelse på cirka $375 mia globalt og har cirka 305.000 investorer alene hos Nordnet.
De otte ETF aktiefonde har år-til-dato givet et gennemsnitligt afkast på 12,6%, mens det annualiserede afkast over 5 år i gennemsnit for de otte fonde er 12,2%. De gennemsnitlige løbende omkostninger for de otte fonde er blot 0,16% og det er gratis at gå både ind og ud af fondene. Investeringsrisikoen i syv af de otte ETF aktiefonde er 4 ud af 7, mens den i den sidste fond er 5 ud af 7. Vi bruger her den EU standardiserede risikoscore, der gør det nemt at sammenligne investeringer på tværs af investeringsforeninger. Det betyder at en risiko på 4 er middel, mens en risiko på 5 er høj. I næste måned vil vi gå lidt dybere ned i forståelsen af denne risikoscore.
I sidste måned beskrev vi, hvordan den enkelte ETF aktiefond fordeler sine investeringer pr. sektor og pr. region. Derudover har vi præsenteret data som fondsstørrelse, antal investorer og antal selskaber, som hver enkelt ETF aktiefond investerer i. I dagens opgørelse har vi kigget nærmere på finansielle nøgletal for ETF aktiefondenes pris, indtjening, vækst, afkast og gældsætning.
Du kan se den samlede analyse nedenfor.
Tak fordi du følger investeringsmyter.dk og vores uafhængige analyser af danske og udenlandske investeringsforeninger og fonde.
Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og spare titusindvis af kroner, kan vi tilbyde dig en udvidet investeringsanalyse af de bedste fonde for dig. Vi tilbyder dig også en gratis og uforpligtende gennemgang af dine eksisterende fonde.
Data i investeringsanalyserne er baseret på Morningstar og Nordnet. Vi tager forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en anbefaling om at investere. Hos investeringsmyter.dk kan vi ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars og Nordnets rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.